Le titre vient d’une méprise. Eric Clapton parle d’acheter un vélo de course quand Mick Turner, le roadie du groupe, lance “Disraeli gears” au lieu de “derailleur gears”, les dérailleurs. Benjamin Disraeli était Premier ministre britannique au XIXe siècle. Le trio éclate de rire et adopte la formule pour son deuxième album.
Le disque, lui, s’enregistre vite : environ trois jours et demi, en mai 1967, aux studios Atlantic de New York, juste après neuf concerts de la série “Music in the 5th Dimension”.
Cream y délaisse le blues des débuts pour des guitares plus lourdes et une couleur psychédélique. “Tales of Brave Ulysses” y offre l’un des premiers usages de la pédale wah-wah.
L’album atteint la 5e place au Royaume-Uni et la 4e aux États-Unis, où il marque la percée du groupe.
